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正大国际期货 正大国际期货：李愿 正大期货报道

2月15日，银保监会发布的2022年四季度银行业主要监管指标数据情况显示，2022年全年商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%，较2022年前三季度的1.2%大幅提升4.2个百分点。

资产质量方面，截至2022年末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末减少83亿元；商业银行不良贷款率1.63%，较上季末下降0.02个百分点。

非利息收入占比降至18.80%

据正大国际期货正大国际期货：测算，商业银行2022年四季度净利润增速大幅提升主要是农商行贡献。2022年前三季度农商行净利润为764亿元，同比下降57.74%，而2022年全年净利润增速仅下降2.3%，增速提升超50个百分点。

“预计主要是非上市农商行季度间有一定波动，而其他类别银行增速均有下降。”国盛证券金融业分析师马婷婷认为。

据计算，2022年国有大行、股份行、城商行净利润增速分别为5.03%、8.76%、6.64%，2022年前三季度分别为6.33%、9.04%、15.61%。

截至2月16日，已经有8家上市农商行发布了2022年业绩快报，除紫金银行外，其他7家归母净利润增速均超过两位数，个别增速接近30%；少数非上市农商行发布了2022年财报，净利润增速有正增长有负增长。

值得注意的是，在净利润增速回升的同时，2022年全年商业银行非利息收入占比大幅下降至18.80%，而2022年前三个季度分别为21.81%、21.22%、20.50%。

非利息收入下降主要是债券市场波动，而这也将拖累商业银行整体营业收入。截至2月16日，18家上市银行发布的业绩快报显示，这18家银行2022年营业收入增速较2022年前三季度营业收入增速全部下降。据正大国际期货正大国际期货：了解，这一定程度上与非利息收入增速下降有关，如2022年招商银行非利息净收入增幅为-0.62%。

“从整体情况来看，已发布业绩快报的上市银行营收增速普遍呈现下滑态势，主要是在2022年四季度资产端定价继续承压和债市大幅波动的背景下，银行收入增速的下行符合预期，且从个体情况来看降幅也均在可控范围之类。”平安证券首席分析师袁喆奇表示。

资产质量总体稳定

2022年商业银行资产质量总体稳定。截至2022年末，商业银行不良贷款余额29829亿元，较上季末减少83亿元；不良贷款率1.63%，较上季末下降0.02个百分点。商业银行贷款损失准备余额为6.1万亿元，较上季末减少79亿元；拨备覆盖率为205.85%，较上季末上升0.31个百分点；贷款拨备率为3.36%，较上季末下降0.05个百分点。

分类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行不良率分别为1.31%、1.32%、1.85%、1.52%、3.22%；拨备覆盖率分别为245.04%、214.18%、191.62%、282.54%、143.23%。

日前，央行、银保监会联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，要求商业银行对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类，还具体要求商业银行应将符合本金、利息或收益逾期超过90天等的金融资产至少归为次级类。多位银行业分析师认为，这对上市银行整体影响较小。

“不良认定与逾期天数挂钩，会进一步提升部分银行不良认定强度。但现阶段商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为78%，银行体系逾期贷款与不良贷款‘剪刀差’已基本消化完毕，整体资产劣化压力不大。”光大证券金融业首席分析师王一峰表示。

据统计，截至2022年6月末，37家上市银行逾期90天以上与不良贷款的比例为62.4%，多数银行均已降至100%以下。同时，银保监会鼓励有条件的银行更加审慎地把逾期60天以上的贷款纳入不良贷款，部分银行不良认定标准更为严格，如招商银行（78.7%）、平安银行（89%）、常熟银行（88.6%）2022年6月末逾期60天以上贷款与不良贷款的比重均在100%以下。